Телохранитель Бальса оказалась вовремя у реки, когда в нее упал и чуть не утонул принц Синёго – юный Тягум. Наследник спасен, но спаситель не знал, что сам император уготовил принцу смерть, будучи уверенным, что Тягум одержим злыми силами. У императора одна из жен проявляет добросердечие, забыв о покорности владыке и мужу. Женщина приглашает Бальсу во дворец, чтобы убедить ее бежать вместе с принцем. Тем самым наследник избежит смерти…