Ученик школы Айне Чжан Сяо Фан (Ли И Фэн) оказывается втянут в борьбу светлых школ и последователей Вима. Ему предстоит сделать выбор между добром и злом, а так же между двумя прекрасными девушками: первой красавицей айне Лу Сюэ Ци (Янь Цзы) и приемной дочерью главы школы Вим Би Яо (Чжао Ли Ин). В этом сезоне, Чжэн Сяофан перешел на сторону зла и пытается найти способ воскресить из мертвых Би Яо.