События разворачиваются в городе Линхэ во времена воинствующих стран. Купец Сяо Гэжань оказывается замешанным в деле об убийстве. Чтобы выяснить правду, он отправляется в путешествие, где встречает Бай Ци, потомка феи лисы. Вместе они пытаются разгадать тайну, кто же стоит за этим преступлением.