Калязин — маленький, живописный город, ничем не примечательный, если не считать секретного института, который занимается изучением магии. Однажды из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Действуя из ненависти и жажды мести за своё заключение, она отсекает город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в леших и русалок, стремясь очистить реальность от людей и заполнить её сказочными существами. Главный герой, Алексей Попов, решает противостоять Хозяйке стихий, чтобы спасти своих близких и освободить город. В этом нелёгком деле ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не собирается сдаваться без борьбы — в Калязине начинается настоящая битва за семью, любовь и право на человеческое существование.