История о духе, затаившем обиду на короля, шамане, сражающемся с ним, и имуги Чхоль И. Юн Гап (Юк Сон Чжэ) — инспектор в королевской библиотеке, которым овладел дух мифического морского змея Кан Чхоль И. Ё Ри (Бона) — единственная внучка уважаемого шамана, на которую возлагаются большие надежды стать великой шаманкой. Главных героев связывают детская дружба и первая любовь. Ли Сон (Ким Джи Хун) — король-реформатор, мечтающий о сильной нации. Во дворце продолжают происходить странные и ужасные происшествия, связанные с могущественными женщинами-призраками, которые затаили обиду на королевскую семью. Чтобы избавиться от призраков, Юн Гап, Ё Ри и король Ли Сон начинают искать тайну этих женщин-призраков.