Старые друзья Лиза и Дэнни начинают проводить много времени разговаривая по телефону ночью. Оба страдают бессонницей и чувствуют, что ночные разговоры помогают им справляться с этой проблемой. В процессе этих разговоров они начинают все ближе узнавать друг друга и вкладывать друг в друга части своих душ. Поначалу эти беседы приносят им облегчение и поддержку, но со временем начинают вызывать недоумение и даже ревность у бойфренда Лизы. Это приводит Лизу и Дэнни к размышлениям о природе их отношений. Они осознают, что их дружба стала чем-то большим, чем просто разговорами по ночам, и начинают понимать, что их тянет друг к другу настолько сильно, что это может изменить их жизни.