Гарри, пожилой мужчина старой закалки, сталкивается с необходимостью переосмыслить свои взгляды, когда его ребенок, которого он когда-то называл сыном, возвращается домой спустя 23 года в образе гордой транс*женщины по имени Дезире. Её возвращение привлекает вокруг себя забавную компанию друзей, коллег и любовников, пока Дезире и Гарри пытаются восстановить утраченные связи.