События фильма происходят во времена Чосон. В центре сюжета герой по имени Хон Гиль Дон, которому пришлось с самого рождения испытывать различные трудности. Будучи бастардом, незаконным сыном влиятельного министра, Гиль Дон столкнулся с неприязнью семьи отца, члены которой не взлюбили еще одного претендента на власть и имущества. С детства мальчика поддерживал местный монах, от него юноша научился навыкам боевых искусств. В юности Гиль Дону раскрылись секреты магии Taoist. Когда от семьи появилась реальная угроза, Гиль Дон, чтобы избежать смерти, сближается с местными бандитами. Постепенно герой стал предводителем банды, ему долгое время удается грабить власть имущих, чиновников, обогатившихся за счет коррупции. Награбленное Гиль Дон распределяет среди бедняков. Вскоре герой становится лидером борьбы за справедливость в обществе, где только по праву рождения даются все привилегии одним, а другим лишь пожизненные лишения…