История офицера Валерия Николаева, попавшего по долгу службы на Кавказ. Русский человек оказывается в совершенно непонятной и незнакомой обстановке, пытаясь понять местные обычаи и правила, чтобы не навлечь на себя беду. Валерия преследуют сны, в которых он видит внеземной красоты девушку и, словно провидение, он встречает девушку Медину, так похожую на девушку его из его грёз. И с этого момента жизнь Валерия переворачивается с ног на голову.