В маленьких селах, где соблюдаются традиции еще с древних времен, всегда случается что-то загадочное и неизвестное. Гадалки, приговоры, привороты и прочие магические дела в таких местах зачастую скрывают, и лишь иногда приезжие ребята узнают всю правду о местных ворожеях. Но не всегда эти новые знания остаются просто знаниями, ведь они могут привести к неприятностям, после которых уже сложнее будет продолжать жить как ни в чем не бывало. Эта история берёт своё начало в 1993 году. Именно тогда, в те годы молодой, перспективный и красивый аспирант-филолог Максим приезжает в село Русалино собирать старинный фольклор для своих трудов. Уговорила его приехать в это село студентка Люба, ведь в Русалино живет ее тетя Варвара, а местность славится тем, что в ней сохранено много старинных песен, обрядов. Девушка искренне верит, что их научная путешествие поможет им сблизиться, ведь она невероятно влюблена в Максима. Люба и не догадывается, что здесь Максим познакомится с цыганкой Радой, которая на всю жизнь украдет его сердце...