Максим начинает замечать странные изменения в своем поведении и вокруг себя. Он начинает чувствовать непонятную силу, которая просыпается внутри него, и понимает, что его мать была не просто ведьмой, а могущественной чародейкой. Максим не знает, как контролировать свои новые способности, и его друзья начинают бояться его. В то же время, Карина, которая на самом деле является дочерью злого колдуна, пытается использовать Максима для своих целей. Она подкидывает ему идею, что он может использовать свои силы для добра или зла, и оставляет его перед выбором. Максим понимает, что его жизнь никогда не будет такой, как прежде, и что ему нужно сделать сложный выбор между тем, чтобы использовать свои способности для добра или зла. В конце концов, Максим решает использовать свои силы для защиты близких ему людей и борьбы со злом. Он принимает свою наследственную силу и начинает обучаться у матери, чтобы научиться контролировать свои новые способности и использовать их для добрых целей.