Отец умирает и Тим Талер, веселый и добрый мальчик, остается в одном доме с жадной мачехой. Тим продает свой звонкий смех злому волшебнику и за это получает способность выигрывать все пари на свете. Но можно ли быть счастливым без смеха и даже без улыбки? Тиму предстоит опасное путешествие, в которое он отправляется, чтобы вернуть свой смех…