Черное море. В шумной и веселой Одессе в разгаре лето. Главными героями фильма становятся одесские мальчишки - непоседливый сын рыбака Гаврик Черноиваненко и его дед ловят рыбу, продавая ее жадной торговке мадам Стороженко с привоза, а Петя Бачей, сын коллежского советника Василия Петровича, собирается поступать в гимназию. Гаврику и Пете не приходится скучать, ведь они — неразлучные друзья и неутомимые проказники. Новые революционные времена вносят неожиданные перемены в их жизнь — в образе беглого матроса Родиона Жукова с броненосца «Потемкин», которого ищут жандармы. Два юных героя невольно оказываются в центре событий, происходящих в стране в начале двадцатого века – на их глазах вершится история грядущего Октябрьского переворота, пишутся новые страницы истории и они, сами того не ведая, становятся ее настоящими героями. Ребята вырастут, пройдут через революцию и гражданскую войну, а в годы Великой Отечественной станут подпольщиками в оккупированной Одессе... Художественный телесериал по мотивам трех романов тетралогии Волны Черного моря Валентина Катаева: Белеет парус одинокий, Зимний ветер, Катакомбы.