События романа разворачиваются в 1842 году, во времена перемен, когда происходило присоединение новых земель к Соединенным Штатам Америки. Техас пока еще республика, а Мексике принадлежит Санта Фе. Именно в этот город была выслана экспедиция с правительственным заданием. Путь к Санта Фе пролегает через территорию принадлежавшую индейцам племени каманчей. Она славится своей дикостью, неизведанностью, опасностью. Что предстоит испытать членам экспедиции? Все ли дойдут до пункта назначения? Чем все закончится?