Средние века. Молодой человек Ренсо рос среди цыган, но вообще он относится к знатному, аристократическому роду Фарнесио. В городе совершено убийство. Подозревают молодого богатенького дворянина Умберто де Астольфи. Но в тюрьму сажают Ренсо. Родольфо Фарнеси - это двоюродный брат и еще убийца родителей Ренсо. Он пугает сестру Умберто Адриану, что расскажет всем, как ее брат стал убийцей. Этим он хочет заставить ее стать его женой. А Адриана намерена сама разобраться во всем, и отправилась в тюрьму, чтобы встретиться с осужденным Ренсо. Как только они увидели друг друга, между ними вспыхнуло нежное чувство. Но Родольфо, воспользовавшись поддержкой начальника тюрьмы, разлучает их. Родольфо все-таки женился на Адриане. Ренсо сбежал из тюрьмы, получил наследство графа Педро, и попал в сети любви очаровательной Исы.