1944 год. Когда советская армия приблизилась к городу, к стратегическому месту немцев. Было видно, что город оцеплён немцами и штурм может привести к значительным потерям войска. Резидент разведки информирует армию о том, что если войска войдут в город, заминированный немцами, то город будет непременно взорван. Разведгруппа была стёрта с земли. Единственный кто остался в живых боец по кличке Художник. Он был волею судьбы найден другой разведгруппой, в лесу недалеко от города, под руководством лейтенанта Папанина, выполняющего своё задание..