В небольшой курортный черноморский городок возвращается Екатерина Зацепина, бывшая Мисс России, а ныне — успешная фотомодель. Возобновляется почти забытый любовный треугольник между Катей и двумя ее друзьями детства, профессиональным телохранителем Дуловым и офицером МЧС Медуновым. Старшая сестра Кати давно и безнадежно влюблена в Дулова и заявляет, что беременна от него... В городе функционирует хорошо законспирированная наркотранзитная организация. Ее раздирают междоусобицы. Человек с пиратской кличкой Флинт устраняет своего старого босса Арама.