Есть множество примеров, когда люди живут двойной жизнью. Не исключением являются и те, кто живет параллельно и в мире людей, и в волчьем мире. Мы люди, называем их оборотнями. Действие происходит в одном обычном незаурядном городке, который расположен возле Сиэтла. Вот там и существует закрытое для людей сообщество, наполовину люди, наполовину волки, которые живут вне мира земного, вдали от внешнего...