Фильм снят по одноименному роману Джона Мида Фолкнера. Англия, рыбацкое селение Мунфлит на морском побережье Дорсета в 1742 году, контробандисты, красные мундиры ... в центре повествования противостояние крысиного короля - главы контробандистов Эльзевира Блока всему существующему строю и, в часности, его олицетвореню судье Махоуну. После убийства Махоуном Дэйви Блока, сына Эльзевира Блока, последний приючает друга своего убитого сына Джона Трэнчарда, который, в итоге, и заменяет ему сына. Мальчик же видит в своём спутнике только лучшие черты, и это пробуждает душу старого греховодника к новой жизни … Полная приключений и захватывающего экшена история, история любви Джона Трэнчарда и Грэйс Махоун, не оставит равнодушным никого.