Небольшая группа детишек, которые проживают в санатории, однажды попадают в подземный зал и обнаруживают там машину превращений. Каждая вещь в чудесной машине превращается самым непредсказуемым образом. Но после девяти вечера каждое превращение прекращает свое действие.