Главные действия киноленты будут происходить в государстве, которое раскинулось на территории Южной Америки. Боб Рассел – герой этой истории. Его отправляют в тюрьму из-за преступления, которого тот не совершал. Последние несколько лет своей жизни мужчина проведет в Санта-Консуэле. Здесь Боб находит новых приятелей. Он познакомился с мошенником Джо Томасом. Оба мужчины совершают побег. С собой они берут Наполеона Дуарте. Главные герои отказываются брать участие в революциях. Беглецы находят для себя другое занятие. Они выдают себя за двух священников.