Дар убеждения не каждому дан природой, однако им виртуозно владеет опытный сотрудник ФБР, Чарльз Баркер, который работает под прикрытием. Однажды он выбирает себе напарника Эллиса Дава, или ему так кажется, что выбирает… Мысли напарника тоже идут в похожем направлении – он думает, что его выбрал опытный оперативник, однако тоже всё не так… Он начинает это понимать, когда в метро на него внезапно совершают нападение свои же коллеги из ФБР…