Граф де Бюсси, приближенный к герцогу Анжуйскому принимает бой с королевскими фаворитами и его тяжело ранят. Он приходит в себя и обнаруживает, что находится в незнакомом месте рядом с прекрасной молодой женщиной и опять теряет сознание. С того времени, он мечтает опять увидеть эту женщину. Но была ли эта женщина в реальности, или она стал плодом его воспаленного воображения. Герцог Анжуйский обращается к Бюсси с просьбой, узнать о некой даме, на которую он положил глаз.