События развиваются в 7-м веке в Аравии. В стране появились приверженцы новой религии – Ислама. Это племя, могущество которого растет с каждым днем. Они хотят привлечь к борьбе против арабской веры местного силача – Умара Ибн аль-Хаттаба. По замыслу вождей племени, аль-Хаттаб должен совершить убийство Пророка Мухаммада, что безоговорочно станет крахом врагов племени. Сам же Умар не поддерживал новой религии, но после того, как ему удалось прочитать Коран, аль-Хаттаб по-другом стал отзываться об Исламе. Вскоре он встретился с Пророком и на долгие годы стал его верным другом. После того, как умер первый халиф ислама, аль-Хаттаб был назначен вторым халифом. Под его руководством росло исламское государство, успешно ведя борьбу с византийскими и персидскими войсками, отвоёвывая у них земли. Ислам шагал по присоединенным землям, распространяясь и за их пределы.