Первые шаги на пути разоблачения преступников приводят к увольнению Саматова. Но теперь уже бывший начальник областного угрозыска продолжает расследование. Ему помогает также отстраненный от работы в милиции Валентин Силов. Вскоре напарники выходят на след убийц Пака, им удалось обнаружить наркотрафик и изъять значительную партию запрещенных веществ. Однако пресечь зло на корню будет непросто, если мафия проникла в государственные структуры и имеет мощную негласную поддержку…