В небольшом городке творится страшный ажиотаж. В месте под названием Волчья бухта, что находится в пятидесяти километрах от этого города, при необъяснимых обстоятельствах погибает студентка Алиса Кротова, дочь губернатора. Тело девушки находят на качелях в лесу, где недавно проходила ролевая игра, основанная на карело-финском эпосе под названием «Калевала». Разбираться с этим загадочным происшествием отправляется следователь из Москвы Олег Нестеров. Параллельно с ним расследовать гибель Алисы берется местная девушка Вера, которая возглавляет клуб участников ролевых игр. И Олегу, и Вере практически сразу становится понятно, что дело гибели студентки достаточно странное и «нечистое». Однако череда новых убийств вообще загоняет их в угол. Распутывая этот большой клубок загадочных событий и ужасных преступлений, Нестеров понимает, что во всем этом как-то замешаны самые влиятельные люди города, среди которых и губернатор, отец убитой Алисы.