Ленинград, 1967 год. В районе Обводного канала в самом сердце города происходят убийства, превращая ночные улицы в место страха и ужаса. Маньяк, оперирующий исключительно под покровом ночи, оставляет после своих злодеяний таинственные знаки, нарисованные угольным маркером, над телами своих жертв. Расследование этой серии убийств возлагается на майора КГБ Чубина, который уже имеет опыт работы с подобными делами. Несколько лет назад он пытался разоблачить языческую секту, поклоняющуюся Чернобогу, но сам стал жертвой жестокого психопата, возглавлявшего секту. Чубин был спасен, но пережитое оставило неизгладимый след на его душе. Несмотря на психологическую травму, Чубин остается профессионалом своего дела. Он специализируется на расследовании серийных убийств и быстро понимает, что нынешняя серия преступлений связана с культом Чернобога. В его напарники по расследованию попадает капитан милиции Фёдоров, энергичный и сильный мужчина. Вместе они пытаются выследить убийцу, работая под давлением от своего начальства, которое требует быстрого разрешения дела, чтобы предотвратить панику среди населения. Чубину и Фёдорову приходится погружаться во тьму, вести борьбу с ошибками и ложными версиями, чтобы вычислить настоящего убийцу и привести его перед лицо правосудия.