Эта история начинается тогда, когда в город Ленинград в конце 40 годов возвращается Алексей Захаржевский, родившийся и выросший в Китае, прошедший лагеря и реабилитированный. Алексей приехал в гости к дяде, а дядя его академик Захаржевский, который встречает Алексея вместе с его молодой женой Адой. Вместе с академиком живет и Анна Давыдовна, мама Ады, которая является потомственной ведьмой.