Молодой барон Франкенштейн решает построить искусственного человека. Дело не удаётся, и после взрыва в замке он убегает из города. На поиски Генри в Франкенштейново приезжает его тётя, баронесса Ханна фон Франкенштейн. В замке вместо племянника она обнаруживает не только руины после неудачного эксперимента, но и группу страшилищ: Водяного, Белую Даму, проклятого слугу Игора, Огненного Человека, несчастного Оборотня, который любит людей, аристократичного графа Дракулу... Кроме страшилищ, она обнаружит здесь и маленького сироту, который убежал из бродячего цирка - Конопатого Макса. Баронесса решает шалопая воспитать и дать ему образование. Маленький Макс своей детской искренностью, спонтанностью и изобретательностью сплачивает всех обитателей замка и решает проблемы их чувств и судеб, которые длятся целые столетия... И под влиянием любви рушатся границы между страшилищами и человеческими существами.