Во время Второй мировой войны советская армия пополнялась заключенными из близлежащих тюрем. Точно так, Миша Романов, будучи в лагерях, был освобожден из-под стражи и направлен в шестьдесят третье расположение белорусского стрелкового корпуса. Возможно, Михаил, был осужден и отправлен в ссылку невиновно, но генерал-майор, такое звание он носил до сталинских зачисток, сейчас именно там, где ему суждено быть.Командиром корпуса является Мальцев – старый друг главного героя. Именно к нему в расположение направляется бывший армейский товарищ, но, на этом же поезде, прибывает и некий Херманн – подполковник немецкой диверсионной группы, который собирается с легкостью внедриться к ним в штаб под именем делегата Шевцова. Его люди, обогнав состав, пышно встречают поезд – открытый огонь уносит жизни почти всех новоприбывших солдат, но Михаил Романов, объединив усилия с заключенным Фадеем, ликвидируют вражеских повстанцев и уходят от погони на еще двигающемся локомотиве.