Отбив атаку клана Акацуки на деревню Каноха, Наруто бросается преследовать отступающего врага, но попадает в ловушку Мадары (человека, скрывающего свое лицо под маской). Обладая техникой Цукиеми Мадара переносит Наруто в параллельный мир, который, с одной стороны, очень похож на его мир, с другой, является полной его противоположностью. В этом мире: