Ю — даосский мастер боевых искусств. Но никакое мастерство не спасает его от несчастья, подстроенного врагами. Пятеро учеников Ю решают отомстить за своего учителя. Чтобы сделать это, мало махать кулаками направо и налево, придётся ещё ловко внедряться в ряды врагов. Но придёт скоро время и для настоящего кунг-фу, с его захватывающими поединками и бурлящими через край эмоциями.