На конкурсе под названием «Русская жемчужина» каждый год творятся мрачные и страшные события: первая победительница погибает при странных обстоятельствах, второй брызнули в лицо раскалённой смолой, на этот раз также не обошлось без неприятных сюрпризов. Приехавшая из Томска участница Наташа Титрова, вышедшая в полуфинал , бесследно исчезает. Одно из молодёжных изданий публикует письма, отправленные как бы Наташей. В этих посланиях описывается печальная судьба конкурсантки: её здоровье подорвано онкологическим заболеванием, а жених девушки ушёл от неё. При этом ни в одном из учебных заведений города её не находят. В одно из писем была вложена фотография, где изображён бойфренд Наташи, преуспевающий менеджер Олег. Через какое-то время из Томска приезжает друг девушки и берётся за своё собственное расследование.