Волкодав подходит к замку, который принадлежит его самому злейшему врагу. Он встречает Людоеда и совершает акт возмездия. После главному герою удается отпустить на свободу нескольких пленников злодея. Они решают сопровождать Волкодава. Вся компания попадает в Галирад, который на то время переживал тяжелый период. Местный правитель решает выдать любимую дочь за человека, способного исправить ситуацию к лучшему в его владениях.Молодой девушке еще нужно добраться до земель, принадлежащим ее жениху. Ей не удастся самостоятельно проделать такой путь и остаться живой и невредимой. Поэтому героиня просит Волкодава помочь ей преодолеть все препятствия. Главный герой соглашается стать телохранителем девушки. Таким образом, он по своей воле стал участником ряда мистических событий, которые покажут настоящую цель предстоящей поездки.