Генерал Пу императорской армии династии Чинг к себе трех учителей южного Шаолиня и северного Шаолиня. Планируется дружеский поединок, победитель которого будет тренировать армию генерала. На самом деле, план Генерала иной – ослабить оба храма противостоянием, чтобы потом побороть остатки своими силами. В ночь поединка, когда победителем стали представители Северного Шаолиня, Генерал убивает южан, чтобы начать противостояние.