Тунг Чен Чин, закончивший обучение в храме Шаолинь, собирается уходить, но перед уходом аббат дает ему наставление. Он советует не спешить с местью к маньчжурам, которые когда-то убили его родителей, а лучше сначала отправиться на поиски другого шаолиньского ученика — Вей Чина. Впоследствии к ним присоединяются ещё несколько шаолиньцев. Параллельно, их соперник, правитель клана Ву Танг отправляет в Кантон четырёх своих учеников. Их миссия - убить всех шаолиньцев, встретившихся на пути. Но Вей Хсинг Хунг, один из учеников клана Ву Танг не разделяет взгляды своего мастера...