Два самых жестоких и безжалостных мастера кунг-фу, Двойной Феникс и Шон Чау Шин, убивают владельца школы восточного единоборства Чон Чен Юна, однако его маленькому сынишке удается спастись. Шон Чай Шин в паре с Двойным Фениксом собирают банду таких же отъявленных проходимцев и начинают терроризировать всю округу. Тем временем подросший сын убитого Чон Чен Юна, несколько недалекий Чен Сан, работает в небольшой забегаловке, а в свободное время наблюдает за повадками диких животных и совершенствует свою технику кунг-фу…