Парнишка Фогги (Армстронг Юэнь), однажды придя домой, узнает, что у него есть отец, только что вернувшийся из путешествий (Саймон Юэнь). Отец его великолепно владеет пьяным кунг-фу, и начинает учить своего новообретенного сына. Однако в то же время в город приходит бродячий мастер боевых искусств (Хванг Джанг-Ли) со своим учеником (Кори Юэнь), путешествующий по свету в поисках других мастеров, которых можно было бы уничтожить. Причем разбираться с ним придется именно Фогги, которого дополнительно еще учит болезненному кунг-фу вечно болеющий и спящий в гробу брат его отца (Ян И-Кван)...