Веселый Чи является продавцом рыбы, который мешает местным бандитам грабить простых людей. Спустя время он знакомится с маленьким мальчиком и его дедушкой. Он спорит с пацаном, что ему удастся побить его дедушку. Но, затеяв этот бой, Чи вынужден бежать с позором, так как дедушка оказался мастером Кунг-Фу в стиле богмола.