Трое отчаянных скитальцев, которые великолепно владеют боевым искусством кун-фу, помогают мастеру Чу, на которого активно наседает местный хан. Хан уверен, что мастер Чу богатый человек, связанный с бунтовщиками. Да мастер связан с бунтовщиками, но денег у него больше нет, почти все свои сбережения он потратил на помощь повстанцам в их нелёгком деле.