Шанхай 20-х годов. Молодой Ю Шу не хочет посвящать время обучению он занят лишь рисунки и кунгфу, которое парень так хочет освоить. Как то раз он оказался рядом с домом начальника полициейского отделения и впутылся в дело, сам справиться с которым не может – он помог устроить побег служанке, которую хотели продать одному из работорговцев. Едва ему удалось удрать от наймитов шерифа, он навлек негодование властей на его отца и вылетел из школы, зато его приютил в ресторане его дядя, вот он и стал, незаметно для молодого человека учить его боевым искусствам. А Ю Шу как раз будет в них нуждаться – сыну работорговца шутки не по нраву, ведь он всегда получал все, что хочет...