Бродяга Уилсон Бонд спасает от преследования королевских войск опасного повстанца. Тот уговаривает его выполнить опасное задание – пробраться в Запретный Город в императорский дворец, чтобы на месте помочь свергнуть с престола династию Цин. Но, оказавшись во дворце, Уилсона вербует советник императора, который планирует выкрасть из покоев вдовствующей императрицы могущественную книгу «сорока двух желаний». Неожиданно на Бонда один за другим начинают сыпаться двойные, а то и тройные поручения, которые он должен выполнить в одиночку.