Фильм снят по мотивам небезызвестной сказки «Гадкий утенок» Г.-Х. Андерсена. Естественно, что картина в своей основе предназначается для аудитории детей, но после возымевших место общественных просмотров становится понятно, что взрослому зрителю картина также будет интересна и доставит некоторое удовольствие. В картине сохраняется основная сюжетная линия и эстетико-моральная сторона произведения, но усложняется сказочная фабула. Действие невольно переносится в 60-е годы.