Фильм описывает события, которые происходили 20 лет назад. В начале 1990-х годов кровавая и страшная война охватила территорию бывшей Югославии. В центре картины – двое любовников – серб Милан и мусульманин Кенан, проживающие в городе Сараево. Они искренне любят друг друга, но в их жизнь ворвалась война, на почве межрасовых и религиозных различий. Когда сербы атаковали город, Кенану и Милану удалось выехать в родное село последнего. Там они скрываются от военных действий и вынашивают дальнейшие планы сбежать в мирную и либеральную Голландию. Чтобы попасть в Нидерланды, Милан, побаиваясь за жизнь Кенана, переодевает того в женщину и представляет везде своей супругой. Секрет двух любовников удалось разгадать лишь Лунио – близкому другу Милана. В конце концов, Милана мобилизуют в сербскую армию, после чего жизнь Кенана оказывается под еще большей угрозой.