Джек терпит огромное потрясение. Он завязывает с карьерой радиоведущего и начинает пить. Вскоре он знакомится с Пэрри – бродягой, который когда-то был профессором истории. Тот начинает погружать Джека в свой мир, где средневековые рыцари скачут на лошадях вместе с автомобилями, где небоскребы – это большие замки… И вот они вместе начинают искать Святой Грааль… в Манхэттэне.