Все самураи считают констебля Мондо Накамуру старым неудачником. На службе он не смог спасти наместника от гнева обезумевшего простолюдина, а дома им вовсю помыкает нелюбимая жена со своей мамашей. Мондо на это совсем не обижается, ведь они просто не знают, с кем имеют дело. Совсем недавно Мондо Накамура был вожаком легендарной шайки наёмных убийц, поэтому до сих пор подрабатывает на этом поприще. Однажды в деревню, где живёт и работает Мондо, врывается толпа столичного хулиганья. Под копытами этой «золотой молодёжи» из сёгунского окружения погибает невинный старик. На следующий день его дочь приходит к боссу местных якудза и объявляет награду за головы убийц. Денег у неё очень мало, поэтому за дело берутся только самые отчаянные из наёмников — то бишь Мондо Накамура и загадочный ронин Бунсити, всегда идущий на дело вместе со своим маленьким сыном. Вскоре Мондо узнаёт, что смерть старика была не случайностью, а хорошо спланированной провокацией со стороны нового наместника Куие…