Китайская провинция, конец XIX века. Бывший революционер, а ныне кузнец, после приезда в город королевского советника и его ученицы, объединяет с ними усилия, после чего они вместе создают школу боевых искусств. Однако даже этот факт не может ослабить желание свергнуть гнетущую власть, и мысли о революции с новой силой начинают посещать голову кузнеца…