В ходе поиска волшебного клинка отряд мастеров боевых искусств столкнулся с персонажами народного фольклора типа Чертовой Бабушки. Когда они, наконец, нашли легендарное оружие, то это оказался не клинок, а печально известный Павлиний Дротик.