Герой фильма неплохо владеет навыками боевых искусств, но стремится достичь совершенства. С этой целью он надеется встретить настоящего мастера, учителя. Но на пути встречаются лишь более слабые, чем он сам. Никто не выдерживает натиска и ловкости парня, что уж говорить о роли наставника… Наконец, герой повстречался с Чун-Яу – мастером рукопашного боя – асом, которого трудно победить, но в планы того вовсе не входит быть учителем. Чун-Яу недавно женился, вынужден бежать от родного брата, который положил глаз на невестку. Теперь бойцовские навыки нужны ему, похоже, только для роли гонимого на всю оставшуюся жизнь…