Отто, самый маленький мальчик в футбольной команде, переживает трудные времена, устанавливая контракт с одноклассниками, друзьями по команде. Случайно он встречается с незнакомцем по имени Фрэнк, и вскоре его жизнь меняется, наполняясь странными и зловещими событиями, в которых замешан новый друг Отто.